AI 芯片热潮下的高速铜缆投资机遇
近期,高速铜缆板块持续走强,涨幅显著。这一现象主要受到多个因素的共同驱动:首先,博通等芯片巨头在AI领域的强劲增长带动了对高速铜缆的需求;其次,国内互联网巨头对AI的巨额投入进一步刺激了市场;再次,英伟达新一代AI芯片GB200的发布,尽管面临量产瓶颈(散热问题和安费诺上海工厂铜缆连接器良率偏低等),但依然带来了巨大的市场需求,甚至有投资者认为高速铜缆已经成为制约英伟达发展的瓶颈。
行业景气度方面,LightCounting预测,2023年至2027年,全球高速铜缆市场将以25%的年复合增长率扩张。安费诺作为全球龙头企业,其2024年第三季度业绩超预期,与AI相关的产品销售额同比增长超过50%,印证了行业的高景气度。博通也对AI市场和ASIC(专用集成电路)的未来充满信心,预计2025财年第一季度收入将同比增长22%。 A股市场上,多只铜缆概念股受到关注,例如沃尔核材(其子公司生产的DAC铜电缆应用于数据中心等领域)、神宇股份(其DAC铜连接线缆应用于AI服务器)、兆龙互连(其高速无源铜缆产品应用于数据中心等领域)等。近期,金信诺、博创科技等个股涨停,沃尔核材、神宇股份、兆龙互连等股价创出历史新高。
从机构关注度和业绩预期来看,立讯精密、瑞可达、沃尔核材等个股获得多家机构评级,华丰科技、通宇通讯、太辰光等个股机构预测明年净利润增速超过50%。
需要注意的是,股市投资存在风险,以上信息仅供参考,不构成投资建议。


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受AI产业链带动,高速铜缆市场火热,相关概念股持续走强,值得关注,但股市有风险,投资需谨慎。